作为金融行业的新兴业态，近年来智能投顾在国外的发展十分迅速。而在中国，智能投顾的发展尚处于初级阶段，机遇与挑战并存，潜在的市场空间十分可观。

图1：各界专家齐聚一堂 

2019年10月31日下午，同济大学中国科技管理研究院与我院经济与金融系联合举办“美国智能投顾的发展历程与对中国的启示”研讨会。来自上海市证券同业公会、羽时金融、东方证券、国元证券、银河证券、先锋金融、中信银行、中信证券、农业银行、上海银行、浦发银行、晨治投资、高等教育出版社、上海财经大学、华东理工大学和同济大学等二十余位专家、学者齐聚一堂，围绕主题进行了热烈而深入的讨论。

图2：霍佳震教授主持会议 

同济大学中国科技管理研究院常务副院长、同济大学智能投顾实验室主任霍佳震教授主持会议并致欢迎词。我院经济与金融系主任钟宁桦教授作主题发言，向与会专家报告了近期完成编著的智能投顾丛书（一）。这本书旨在详细梳理和分析美国智能投顾的发展历程、产学研体系和监管政策，并结合我国的情况提出针对性的建议，目前已完成初稿。与会专家围绕着本书内容、尤其是我国智能投顾的发展前景做了热烈的讨论，并提出了许多宝贵的建议。霍佳震教授做总结发言，感谢各界专家对给予本书的意见，会后将进一步修改本书并预计于2020年上半年举办的浦江论坛上推出本书。

图3：钟宁桦教授作主题报告

本次“美国智能投顾的发展历程与对中国的启示”研讨会是同济大学智能投顾实验室最新研究成果的阶段性总结。未来，实验室还将继续以科技创新为力，推动我国金融行业快步向前。（稿件来源：经济与金融系）